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行绕道阴平，而后渡过白水正式向武都郡的防守要地下辩发起了进攻。
由于事出突然，毫无准备的曹洪显得有些措手不及，好在曹真和曹休二人十分冷静，曹真分析认为刘备若是真的想要攻打汉中的话，首当其冲的必然是汉中的心脏南郑，应当不会先打武都，张飞在西水南岸吞并驻扎，来势汹汹却迟迟不见发兵，可见其中必有玄机。
“汉中的守军有限，魏王在临行之前特意将主力人马驻扎于南郑，武都兵马就更少了，如果张飞真的有意想要夺取武都的话早就渡河进攻了，如今却原地扎营，我想他们的真实目的应该意在诱使南郑方面增援，而后...”
分析到这里曹真和曹休都明白了刘备和法正的意图到底是什么，于是曹真立刻派人飞马传信于南郑的夏侯渊，让他一定要严加防范南郑与定军山周遭，切不可中诱敌之计。
由于诱使夏侯渊援救下辩，而后再趁虚而入的计策被曹真、曹休识破，法正迅速夺取汉中的计划被迫作出变更，汉中的争夺即将陷入长期拉锯之中。
汉中的军情很快便传到了刚刚抵达邺城的曹操，他看到曹真和曹休的处理方案之后十分满意，然而司马懿与蒋济等人还是力劝曹操要重视汉中的局势。
得知了孙权与曹操已经秘密缔结盟约之后，司马懿立刻规劝曹操应当亲自督导大军前去南郑指挥作战，否则兵力悬殊的汉中局势将陷入祸福难料的境地。
可是曹操认为汉中的局势完全在自己的掌控之中，因此没有采纳司马懿的建议。
此时的曹操历经常年东征西讨，加上年岁已高，使得头风之疾愈发严重，身体早已经大不如前，因此不得不将立嗣之事摆在眼前考虑。
曹操平时曾经对曹丕和曹植分别交代，让他们勉励自己、修身养性、多多钻研军事政务，其实这句话主要是对曹植说的，因为曹操知道自己的这个儿子才华极高，只是做事任性妄为且恃才傲物，对于那些不主动亲近自己或是明显不肯站在自己这一边的臣工，往往很是不尊敬。即使是有杨修这样的人暗中辅助他，也几次让曹操差点将其立为太子，不过都因为他的行事作风劣迹斑斑而屡屡让曹操重新考虑。
南征居巢之时曹操在没有告知任何人的情况下，暗中派遣了几个人分别潜入到曹丕和曹植的身边进行监视。心思缜密的吴质和贾逵很快就有所察觉，并且及时提醒曹丕。
相比之下曹植则依旧我行我素，司马懿看出了他桀骜不驯的性格特点，暗中指使荀恽和司马孚怂恿酒醉的曹植
