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该谈的事情都谈完了，高九等人就告辞准备离开了。
地下党的敌工部长会见了高九，希望高九在返回桃花山的路上，去做一下治安军第三师的工作。
经过高九的介绍，治安军第三师师长赵万年与地下党方面已经建立了密切的联系，他们希望治安军第三师能够像第四师那样对日寇反戈一击，投身抗日事业。
到现在为止，这件事情并没有取得实质性的进展，地下党方面希望高九再帮助做一做工作。
高九也答应了下来，地下党的敌工部长就跟着高九等人一起前往永城，去跟治安军第三师师长赵万年见面。
鲁北永城治安军第三师师部。
以前高九跟赵万年讲过抗日战争的结局，他说日军肯定会彻底失败，必须要在日本投降之前加入地下党，否则的话，就会被人当做汉奸，要加以惩处。
赵万年也听从了高九的意见，跟地下党方面建立了秘密的联络，双方已经谈到了第三师举行起义，加入地下党方面的事情。
不过，事情后来发生了一些变化，这件事情才又耽搁了下来。
赵万年听说高九来到了永城，就出城来跟高九见面。
寒暄过后，高九问道：“赵大哥，你跟地下党方面的事情进展得如何了？”
赵万年说有一些事情他还没有处理好，部队的内部有分歧，暂时恐怕还无法举行起义，加入地下党。
赵万年的态度以前是很积极的，现在明显有些敷衍。在高九的追问下，赵万年才说出了其中的原委。
原来就在年初的时候，他已经准备率领第三师举行起义，加入地下党了。
但是港村担任了华北方面军司令官之后，加强了对伪军的管理，他要求所有伪军团以上单位都要派驻日军的监视部队，这些成员由特高课和宪兵组成，对伪军的监视十分严密，给第三师的起义工作造成了很大的困扰。
高九听完了他的话之后，认为他是在敷衍。
日军对伪军进行监视早已经是常态化了，这样的理由纯粹是搪塞。
他有些不高兴地说道：“赵师长，这恐怕不是真正的原因吧。”
赵万年能有今天，高九起到了至关重要的作用，他对高九很感激，也很钦佩，当然了，心中也有些畏惧。
看到高九态度变了，就连称呼也改成了“赵师长”，赵万年有些慌乱了起来。他十分尴尬，一时不知道该说什么才好。
高九猜到了原因，说道