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谈判开始了。
谈判的代表，一方是以托马斯为代表的法国总督府，一方是以卢卡为代表的法军、以黎干鸿为代表的越北区地下党，以高九为代表的桃花山游击队组成的联合代表团。
谈判刚开始的时候，托马斯仍然十分傲慢，他手里现在仍然掌握着3万多法军和将近20万越南仆从军，以及越南大部分相对富庶的地区，还是有着很强的实力的。
而卢卡等人组成的联合代表团一方，只有七千多法军、八千多地下党游击队、还有桃花山高九的游击队，越北地区的经济相对落后，看起来实力悬殊较很大。
托马斯同意南北双方开通滇越铁路，但是他要求卢卡等人的武装人员，第一，不得越过南北实际控制线。第二，必须按照以前规定的税收税额上交税收，第三，所有从南方过境的物资，法国总督府有优先购买权。
对于第一条，卢卡等人表示同意，但是要求双方都必须恪守这个规定，相互不得越界。
对于第二条，以前卢卡等人的管辖区域的地方**，是要向总督府上交税收的，卢卡等人率领的法军只是收治安费，如今，越南北区的地方**，已经控制在了卢卡的法军以及地下党游击队的手中，他们要利用这些税收来维持自己的机构运转，这部分钱当然不能再上交法国总督府了。因此这一条卢卡和黎干鸿示不同意。
至于第三条，托马斯所说的过境物资有优先购买权，这实际上就是一种借口，也就是说，他可以检查甚至扣留过境越南南方的物资，只要给出他们认为合适的价格就行。
这一点对高九的威胁最大，高九计划利用滇越铁路大批运输物资，其中主要是关于战争方面的战略物资，这些物资最为紧俏，也最敏感的，他是不同意法国人进行检查的。
不仅不同意托马斯等人进行检查，也不会同意卢卡等人进行检查的。这一点，高九坚决反对。
第一天上午的谈判，只达成了第一条协定，第二条和第三条协定上面产生的纠纷，令谈判陷入了僵局，大家不欢而散。
托马斯认为自己的实力强大，他决定以打促谈，于是就出动了一个团的法军和仆从军的两个团，向越南北区发动了象征性的进攻。
部队越过边界5公里，就停止了前进，原地构筑工事，只有按照他的想法搞成了协议，法军才会退回双方规定的实际控制线以南地区。
这就是赤裸裸的威胁，逼迫联合代表团，同意法国总统府的要求。
这种手段，
