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据蛮斗士和女萨满的交代，半兽人大军其实由三个势力组成。首先是来自遥远北方的裂岩部落，首领是一个叫奎尔恩格拉的半兽人屠夫，因为躲避某些难以描述的强大怪兽而被迫向南方迁徙，途中又裹挟众多半兽人小氏族，组成了一个半兽人的大型部落。
不过，奎尔恩格拉酋长已经把裂岩部落改为裂岩氏族，以此向龙之国的黑火大酋长表示臣服与谦卑。
裂岩氏族是战斗的主力，他们目前拥有半兽人屠夫260多个，半兽人大母126位，战斗萨满600多个，半兽人斗士超过7000个，半兽人苦力也有3000多个。
其次是湖畔蛮族，由好几个蛮族村落合并成一个新氏族，叫作霜火之刃，意思是银白色的天火铸造的利刃，简称霜刃氏族，首领是天灵斗士洛克。
霜刃氏族总人口还不到3000，其中成年的蛮族战士有500多个，蛮斗士110个，强大的天灵斗士共7位，被称为天灵之女的蛮族女萨满有16人。
值得一提的是，裂岩半兽人和霜刃蛮族的关系非常紧密，就像同一个部落。这是因为裂岩酋长奎尔恩格拉发明了十兄弟制，氏族的大事由十兄弟共同商议，当十兄弟中的七人都赞同则可以做出决策。如果十兄弟商议事情迟迟没有定论，就要请半兽人大母和天灵之女举行焚骨占卜，然后再做决策。
霜刃氏族虽然实力单薄，奎尔恩格拉却允诺让五个霜刃蛮族成为十兄弟，从此和裂岩氏族平起平坐。
除此之外，黑火大酋长还秘密派遣200名血卫狼骑兵，由他麾下的一个血卫督军统领，负责监视裂岩和霜刃氏族的战斗。虽然黑火部族的血卫狼骑兵不参加战斗，但他们给裂岩氏族带来一些军备补给，其中还包括400头烙铁座狼。
去年冬天的时候，裂岩和霜刃拿下半精灵的博朗镇，搜刮到一批粮食，数量不算太多，也足够他们撑到今年秋收。但是，他们今年提前收割庄稼，刚收完庄稼，落叶城的军队就到了。
这多亏了裂岩氏族的半兽人大母进行了一次准确占卜。
不过，半兽人大母没预测到黑火部族会白送给他们400头烙铁座狼。
裂岩半兽人和霜刃蛮族根本无法拒绝这份厚礼。然而，收下烙铁座狼，他们的粮食又不够了。
黑火大酋长又送装备又送座狼，可不是发善心。
正如维克多的预料，黑火大酋长要求外来者攻入戈多雷要塞，屠杀里面的半精灵，作为他们加入黑火部族的条件。
