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一周后，也就是6月2日，夏洛特号货轮从青岛码头起航。船上除了大量**、服装等出口商品外，还有200多名山东集团军，其中绝大部分是适应性远航的海军官兵，其他人主要是前往香港、菲律宾、马来西亚、新加坡等地的执行任务的特种小队！
1939年3月，**德国吞并捷克后，确定其下一个进攻对象就是波兰。为此，**批准了入侵波兰的“白色方案”，计划于9月1日进攻波兰，目标直指波兰的盟国英国和法国。
此时的欧洲正处于山雨欲来风满楼之时，英法、德国和苏联三足鼎立，在客观上保持着欧洲的均势与和平。不过，从自身的最大利益出发，各国又都在主观上设法打破这种均势与平衡，争取最有利于自身的局面。
英法的目标是联合苏联，牵制德国，使其不敢放手侵略从而危及自身的利益。而德国的目标则是拉拢苏联，使其在未来的冲突中保持中立，这样德国在发动战争时便可无后顾之忧。所以，能否维持欧洲和平，苏联的决定便是至关重要的了。
于是，1939年4～8月英国、法国和苏联为缔结互助条约和军事协定在莫斯科举行了长达数月的拉锯式谈判。
尽管苏联原本是愿意与英法合作，制止德国侵略，从而保证自身的安全。然而英法出于种种原因迟迟不愿为与苏结盟付出应有的努力和代价，而德国却不失时机地给予了苏联所需要的一切，再加上波兰等东欧小国的极力阻拦，不愿意苏联出兵波兰进攻德国，最终导致三国谈判破裂。
最后苏联与德国牵手，苏德双方于8月23日在莫斯科签署了《苏德互不侵犯条约》和《秘密议定书》，有效期为10年。
同时由于反法西斯集体安全体系始终未能在战前建立，这一结果无疑进一步扩大了英法与苏联之间的矛盾，促使苏联推行避战自保的政策，从而加速了二战的爆发。
而就在此时，日本关东军在1939年5月中旬，挑起的诺门坎事件已经到了最后阶段。日军在1938年7月底进攻黑龙江，对沙草峰、张鼓峰等高地展开反复争夺，最后日本吃了败仗，主动与王以哲媾和。
但是，日本内阁和军方中的“北进派”并不甘心。裕仁天皇为了安抚好战的陆军将领，允诺他们可以再度向王以哲挑衅。战役初期，日军屡屡得手，进展顺利。
但是到了8月下旬，王以哲指挥黑龙江军机械化部队全线反攻，将日军第二十三师团1.1人全部围歼，日军两名联队长烧毁军旗，**身亡。